Mit Frank Finanz gelassen in die Zukunft blicken
So erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele
Jedes Schiff braucht einen Steuermann. Sei es zu Wasser, in der Luft oder auf der Erde. So ist es auch bei Ihren Finanzen.
Sie brauchen eine Strategie, die sich flexibel an Ihre jeweilige Lebenssituation anpasst und Sie vor Wind und Wetter schützt.
4 Schritte zu Ihrem Erfolg – Unsere Arbeitsweise
Analyse / Planung / Umsetzung / Betreuung / Erfolgsbeispiele
Der Aufbau einer vertrauensvollen Partnerschaft zu Ihrem Vorteil bedarf gegenseitiges Kennen lernen und Einschätzen.
Deshalb analysieren wir gemeinsam im ersten Schritt:
Deshalb analysieren wir gemeinsam im ersten Schritt:
- Ihre persönlichen Ziele, wie vorzeitiger Ruhestand, Eigentum schaffen, Rücklagen bilden oder Finanzierung der Ausbildung Ihrer Kinder
- Ihre persönlichen Bedürfnisse, wie Sicherheit, Flexibilität oder Rendite
- Ihres bisher gebildeten Vermögens, wie Lebensversicherungen, Bausparverträge, Investment-Depots oder Immobilien
2. Planung der für Sie optimalen Anlagestrategie
Ihr Vermögen berechnet sich nach einer einfachen Formel:
Zins x Zeit x eingesetztes Kapital
Dazu überprüfen wir Ihrer aktuelle Anlagestrategie und passen diese gemäß Ihren Ziele an. Dabei werden folgende Fragen geklärt:
- Wie viel Kapital brauche ich insgesamt?
- Welche Sparrate ist notwendig?
- Welche Verzinsung ist erforderlich?
In einem strukturierten Auswahlprozess setzen wird Ihr ausgearbeiteter Finanzfahrplan umgesetzt. Indem geeignete Produkte ausgewählt werden.
Damit Sie sich wirklich gelassen zurücklehnen können, überwachen wir den eingeschlagenen Weg.
Anpassungen sind erforderlich,
- wenn sich Ihre persönlichen Lebensumstände ändern, wie Einkommen, familiäre Situation oder geänderte Ziele oder
- Veränderungen von außen auftreten, wie Finanzmarkt, politische Entscheidungen oder geänderte Gesetze